Henry er en stand-up komiker med en voldsom og vulgær form for humor, mens Ann er en internationalt anerkendt operasanger. Sammen danner de, under stor mediebevågenhed, par og lever et lykkeligt og glamourøst liv. Men fødslen af deres første barn, Annette, en mystisk pige med en enestående skæbne, vender deres tilværelse på hovedet.

Tre hekse overbeviser en skotsk lord om, at han kan blive den næste konge af Skotland. Og hans ambitiøse kone støtter ham i hans planer om at gribe magten.

Da en samling af historiens største tyranner og superskurke samles for at starte en krig og udrydde millioner må én mand og hans følge gøre alt for at stoppe dem.