Usandsynlig stærk og uglamourøs fortælling om narkomaner og deres mildest talt barske hverdag. For at skaffe sagerne på bordet, skal man være parat til at gøre hvad som helst i en desperat situation. Men prisen skal i sidste ende betales, og den er høj. Det er en ærlig, men forfærdelig barsk fortælling, hvor der ikke er nemme løsninger eller svar. Hovedpersonen er Pacino, en ussel misbruger der hurtigt forelsker sig i Hellen (Kitty Winn), en ikke misbruger, men tingene går desværre sin skæve gang, og hun falder hurtigt ned i hullet hvor Pacino er. Det er en hjerteskærende kærligheds historie, der starter med at være smuk, men ender med at blive forgiftet. Det er ægte mennesker og ægte følelser, hvor man som seer virkelig lever sig ind i rollerne. Det er ikke noget kønt syn det vi bliver ...