”The Conversation” af Francis Ford Coppola er både en personskildring og et tidsbillede af et paranoidt USA i 70erne få år efter Watergate-skandalen. Igennem skildringen af den ensomme og overforsigtige sikkerheds- og aflytningsekspert Harry Caul, spillet af Gene Hackman i sit livs bedste rolle, viser Coppola, at sikkerhed og usikkerhed er to sider af samme sag.

Harry Caul aflytter med sit team en samtale mellem en kvinde og en mand på en plads fyldt med mennesker. Men da han senere lytter båndene efter, får han en fornemmelse af, at der er noget galt. Han er hyret af en direktør for et stort firma, men han er ikke til stede, da Harry kommer for at aflevere båndene. Der er kun hans assistent (Harrison Ford) på kontoret, så Harry nægter at aflevere båndene. Da assistenten forfølger Ha...