Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Også hos Disney, som i 2004 erklærede, at det var slut med håndtegnede film fra studiet. Altså indtil nu, hvor traditionen bliver genoplivet med denne alternative udgave af historien om prinsessen og frøen, sat i mellemkrigstidens New Orleans.
"The Princess and the Frog" er løst baseret på en nyere børnebog, men følger ellers kendte klicheer med et jazz-twist. Hovedpersonen er en ung sort pige, der kun fokuserer på sin drøm om at åbne en restaurant. Hendes barndomsveninde er datter af byens mægtigste mand, og hun drømmer til gengæld kun om at gifte sig med en prins. Da der så faktisk kommer en prins til byen, sætter veninden straks et stort anlagt bal op, men begivenhederne tager først for alvor fart, efter en heksedoktor begynder at forva...